02 Dama das Camélias
03 Onde o Céu Azul é Mais Azul
04 Solteiro é Melhor
05 Fiz um Samba
06 Ao Ouvir Esta Canção Hás de Pensar em Mim
07 Despedida de Mangueira
08 No Meu Tempo de Criança
09 Acorda Estella
10 Poleiro de Pato é no Chão
11 A Flôr e o Vento
12 Até a Volta
13 Triste Pierrot
14 Ela Teve Razão
15 Eu Garanto
16 Adeus Mocidade
17 Valsa da Despedida ( Farewell Waltz )
02 Samba De Verdade
03 Malandro - Amor Malandro
04 Para Min Perdeste O Valor
05 Golpe Errado
06 A Voz Do Violão
07 Dor De Uma Saudade
08 Tormento
09 Meu Sonho Morreu
10 Dor Oculta
11 Tu Deves Ser Das Tais
12 Chegou A Sua Vez
13 Saudade, Esperança
14 Encantamento
15 Termina Assim Este Romance
16 Velhas Cartas De Amor
17 Saudade Do Passado
18 Sem Protocolo
19 Milagre Impossível
20 Falando
MARIO REIS & FRANCISCO ALVES
02 Fita Amarela
03 Formosa
04 Si Você Jurar
05 Mas Como...Outra Vez ?...
06 Arrependido
07 Estamos Esperando
08 Tudo Que Você Diz
09 Não Há
10 Malandrinha
11 Canção Da Criança
12 Boa Noite Amor
13 São Paulo, Coração Do Brasil
14 A Mulher Do Meu Amigo
15 Brasil De Amanhã
16 Cinco Letras Que Choram ( Adeus )
17 A Voz Do Violão
02 Misterioso Amor
03 É Bom Parar
04 Só Nós Dois No Salão...Esta Valsa
05 Grau Dez
06 Foi Ela
07 Na Virada Da Montanha
08 Canção Do Meu Amor
09 Tua Partida
10 A Mulher Que Ficou Na Taça
11 Sobre Meu Balão
12 Sem Ela
50 ANOS DEPOIS
01 Nem É Bom Falar
02 Eu Bem Sei
03 Pra Me Livrar Do Mal
04 Vai Cavar A Nota
05 Caboca
06 Na Virada Da Montanha
07 Favela
08 Serra Da Boa Esperança
09 A Única Lembrança
10 Aquarela Do Brasil
11 Onde O Céu Azul É Mais Azul
12 Canta Brasil !
13 Culpe-Me
14 Se É Pecado
15 Adeus
16 Tarde De Setembro
17 Fracasso
18 Caminhemos
19 Quem Há De Dizer
20 Palavras Amigas
21 Cadeira Vazia
22 Longa Caminhada
23 Pra Esquecer
Disc 2
01 Lua Nova
02 Deusa
03 Meu Companheiro
04 pálida Morena
05 A Mulher Que Ficou Na Taça
06 Meu Sonho..Morreu !
07 Reflorir Da Minha Vida
08 Misterioso Amor
09 Meu Romance
10 A voz Do Violão
11 Termina Assim Este Romance
12 Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda !
13 Carnaval Da Minha Vida
14 A Dama De Vermelho
15 A Última Valsa
16 Nanci
17 Deslumbramento
18 Ave-Maria
19 Vidas Mal-Traçadas
20 A Noite Triste Em Que Você Não Vem
21 Boa-Noite Amor
22 Não Sei
23 Malandrinha
Disc 3
01 Coração
02 Dançando Com Lágrimas Nos Olhos
03 Viena, Cidade Dos Meus Sonhos
04 Somente Amigos
05 Amores De Estudante
06 A Canção Da Fonte
07 Em Sonho Ouvi...
08 Oh ! Que Dia Tão Feliz !!
09 Jalousie
10 Valsa Da Despedida
11 Perfídia
12 Maria Elena
13 Beija-Me Muito
14 Quantas São ?
15 Céu Cor-De-Rosa
16 Amor É Sempre Amor
17 Nunca Saberás
18 Uno
19 O Dia Que Me Queiras
20 Maria
21 Talvez, Talvez, Talvez
22 Par Que Recordar ?
23 A Estrada Do Bosque
Disc 4
01 Dá Nela..
02 Padece
03 Marchinha Do Amor
04 Formosa
05 Maria Rosa
06 Grau 10..
07 É Bom Parar
08 O Que É Que Você Quer Mais ?
09 Júlia
10 Nada De Novo Ma Frente Ocidental
11 Despedida De Mangueira
12 Poleiro De Pato É No Chão
13 Sandália De Prata
14 Ela
15 Eu Brinco
16 Que Rei Sou Eu ?
17 Não Me Conheço Mais
18 Palhaço
19 Falta Um Zero No Meu Ordenado
20 Maior É Deus
21 No Jardim Dos Meus Amores
22 Retrato Do Velho
23 Confete
